A corrida pela aquisição dos valiosos ativos de estúdio e streaming da Warner Bros. Discovery (WBD) ganhou um novo e poderoso concorrente. A Comcast, empresa-mãe da NBCUniversal, avançou formalmente na exploração de uma proposta para adquirir os negócios de estúdio (Warner Bros. Pictures) e streaming (HBO Max) da WBD, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto.
A entrada da Comcast, que a coloca em concorrência direta com a Netflix e o grupo Paramount Skydance, sinaliza que a divisão de mídia mais cobiçada do mercado está prestes a entrar em uma verdadeira guerra de lances.
Movimentação Formal e Acesso aos Dados
Para estruturar uma potencial oferta, a Comcast contratou os bancos de investimento Goldman Sachs e Morgan Stanley. Fontes indicaram que a gigante de mídia já teve acesso à “sala de dados” (data room) da Warner Bros. Discovery, que contém as informações financeiras essenciais para a formulação de um lance.
A exploração da Comcast ocorre no contexto da avaliação estratégica de ativos da WBD, que se iniciou após a companhia receber três propostas não solicitadas do consórcio Paramount Skydance, liderado por David Ellison, para adquirir a empresa inteira. As ofertas, que chegaram a valer cerca de US$ 23,50 por ação (estimando a WBD em aproximadamente US$ 57 bilhões), foram rejeitadas pelo conselho da WBD por serem consideradas muito baixas.
A Concorrência: Netflix Também de Olho
A Comcast se junta à Netflix na disputa pelos ativos de estúdio e streaming. Recentemente, a Reuters revelou que a líder mundial de streaming contratou o banco de investimento Moelis & Co. para avaliar uma oferta prospectiva para a mesma divisão.